一、定义阶段

　　1.项目背景

　　· 《信用管理制度》规定，对于超信用出库应严格控制，未经审批不得出库；

　　· 审批流程在oa中完成。

　　2.问题描述

　　· 无纸化审批；

　　· 每个流程需要7-8个审批节点；

　　· 对于着急发货，但不满足信用条件的订单，无法及时出库。

　　· 业务员提出“信用解冻流程”审批节点过多、速度较慢，超过业务员预计解冻时间，导致发货时间滞后。

　　3.指标定义

　　· y的定义

　　y=信用解冻平均耗时

　　y1=销售部（纯销）信用解冻平均耗时

　　y2=药品分销部信用解冻平均耗时

　　y3=疫苗部信用解冻平均耗时

　　· 指标计算

　　√  起点：业务员提交信用解冻申请；

　　√  终点：审批流结束并归档（含非工作日时间）

　　4.项目范围

　　· 涉及部门：销售部（纯销）、药品分销部、疫苗部、财务部，总经办；

　　· 涉及流程： oa中“信用解冻审批流程”。

　　5.项目目标及收益

　　· 项目目标

　　√  梳理和优化现有信用解冻审批流程；

　　√  分析和寻找解冻耗时的原因；

　　√  缩短信用解冻平均时间。

　　· 项目收益

　　√  风险可控前提下，缩短下订单时间节

　　√  尽早发货

　　√  提高客户满意度

　　二、测量阶段

　　1.各部门超信用解冻笔数统计

　　2.各节点平均耗时统计

　　· 销售部（纯销）

　　· 疫苗部

　　· 药品分销部

　　3.重复审批订单与总超信用订单数量对比图

　　· 重复审批订单：因为同一超信用原因而大量特批出库的订单；

　　· 重复审批订单数量占比=当月同一原因特批的订单数量/当月特批总订单数量。

　　三、分析阶段

　　1.重复审批

　　· 因为发票金额限制，单笔订单金额必须小于等于117万，导致拆单；

　　· 在一期间内，因同一超信用原因而大量多次特批发货的订单。

　　2.审批不及时

　　· 审批人员外出办公或开会，未授权；

　　· 审批人员长时间未关注审批，导致审批滞后。

　　3.审批节点多

　　· 每笔流程需要经过7或8个审批节点；

　　· 仅对“总经理”处节点做了分流。

　　四、改进阶段

　　1.重复审批——提前申请临时额度和账期

　　√  增加新的流程：“客户临时额度及账期申请流程”；

　　√  大量发货前申请；

　　√  逐级审批；

　　√  在一定期间内增加临时额度及账期；

　　√  到期后自动恢复原额度和原账期；

　　√  跟踪回款承诺时间。

　　2.审批节点多——风险可控的前提下适度授权

　　√  按风险级别细分客户等级；

　　√  审批权限的授权；

　　√  风险点的控制。

　　√  总经理节点优化前后对比：

　　√  主管副总及财务总监节点优化前后对比：

　　3.审批不及时——缩短每个审批节点的审批时间

　　√  及时授权；

　　√  增加超时提醒功能：短信提醒、邮件提醒、抄上级领导；

　　√  整理各部门节点耗时情况，并下发。

　　五、控制阶段

　　· 改善效果

　　改善措施自2014年11月1日起开始实施，故选取14年11月—15年1月信用解冻数据，改善后效果如下：

　　· 标准化——《信用管理制度》

　　√  增加临时额度及临时账期的管理

　　√  审批流程及权限的调整

　　√  客户等级划分的调整